История звонков для покупателя и история звонков для зявок на покупку - это не одно и то же. Другими словами, звонок привязан или к покупателю, или к заявке на покупку.

Если пользователь добавляет информацию о звонке покупателю (т.е. на форме редактирования покупателя) и звонок никак не касается заявки на покупку, то пользователь должен понимать, что этот звонок является просто как звонок покупателю без привязки к какой-либо заявке и в окне заявок такой звонок отображен не будет.

 

На форме заявок отображаются только звонки привязанные к заявкам:

 

 

Чтобы добавить информацию в историю звонков о выбранном покупателе, откройте покупателя в режиме редактирования и выберите телефон, на который был совершен зонок. Затем нажмите кнопку Добавить информацию в историю звонков:

 

Откроется окно добавления информации в модуль История звонков. Заполните нужные поля и нажмите Сохранить.

Можно в планировщие запланировать встречу/событие.

 

Если у номера телефона (справа) отсутствует имя/контакты, то программа Квартал ПРО возьмёт имя покупателя из поля "Короткое имя"

 

После сохранения информации о новом звонке покупателю, когда окно добавления звонка будет уже закрыто, то останется открытым окно редактирования Покупателя. Если пользователь ничего не редактировал, то кнопку "Сохранить покупателя" нажимать не обязательно, т.к. запись в истории звонков всё равно сохранится для этого покупателя. Форма редактирования покупателя по идее открывается только для того, чтобы взять из неё данные, только для информации.

 

 

Если пользователь добавляет запись о звонке не из модуля Покупатели, а прямо из модуля История звонков, то все поля (Тип покупателя, ID, модуль) пользователь обязан заполнить сам правильно.

 

Важно.

Следует правильно выбрать Тип "Покупатели/Покупатель" и ввести ID покупателя.

Обратите внимание на поле "В каком модуле отображать", т.к. это важно. Если выбрать, что отображать нужно в квартирах или в новостройках, то это будет ошибкой в данном случае. Правильно выбирайте значение этого поля. Поля "Тип" и "В каком модуле отображать" должны соответствовать друг другу.

 

 

 

В окне просмотра покупателей (меню "Операции/Покупатели") есть колонка "Количество звонков", в которой указано количество звонков относительно заявок на покупку этого покупателя. Да, именно заявок.

Допустим, у покупателя есть 2 заявки на покупку. По каждой заявке было совершего по 3 звонка, значит в этой колонке будет отображено 6. В этой колонке отображается НЕ количество звонков для покупателя, а количество звонков ПО заявкам этого покупателя.

 

 

 

 

Чтобы просмотреть  историю звонков покупателя (без истории по заявкам), откройте меню "Операции/Покупатели", затем выберите нужного покупателя и нажмите кнопку "История звонков покупателя"

 

 

Можно открыть меню "Операции/История звонков" и там воспользоваться фильтрами таблицы:

 

 

В окне редактирования информации о звонке есть кнопки "Проверить" и "Редактировать":

Кнопка "Проверить" проверяет наличие объекта (квартира, офис, дом, заявка или покупатель) по коду ID + по указанному типу.

Кнопка "Редактировать" вызывает окно редактирования объекта (квартира, офис, дом, заявка или покупатель) по ID и указанному типу.

 

Примечание.

Связь между модулем История звокнов и Покупатели осуществляется не по номеру телефона, а по ID и по типу покупателя. Таким образом, если покупателю добавить новый звонок в историю звонков, а потом сменить номер телефона в контактах покупателя или удалить номер телефона у этого покупателя, то в истории звонков всё равно сохранится номер телефона, на который звонили этому покупателю. Это касается всех модулей, связанных с историей звонков.