Історія дзвінків для покупця та історія дзвінків для зявок на купівлю - це не одне і те ж. Іншими словами, дзвінок прив'язаний або до покупця, або до заявки на покупку.

Якщо користувач додає інформацію про дзвінок покупцеві (тобто на формі редагування покупця) і дзвінок ніяк не стосується заявки на покупку, то користувач повинен розуміти, що цей дзвінок є просто як дзвінок покупцеві без прив'язки до будь-якої заявки і у вікні заявок такий дзвінок відображений не буде.

На формі заявок відображаються тільки дзвінки прив'язані до заявок:

Щоб додати інформацію в історію дзвінків про обраного покупця, відкрийте покупця в режимі редагування і виберіть телефон, на який був здійснений зонок. Потім натисніть кнопку Додати інформацію в історію дзвінків:

Відкриється вікно додавання інформації в модуль Історія дзвінків. Заповніть потрібні поля і натисніть Зберегти.

Можна в планувальнику запланувати зустріч/подію.

Якщо у номера телефону (праворуч) відсутнє ім'я/контакти, то програма Квартал ПРО візьме ім'я покупця з поля "Коротке ім'я"

Після збереження інформації про новий дзвінок покупцеві, коли вікно додавання дзвінка буде вже закрито, залишиться відкритим вікно редагування Покупця. Якщо користувач нічого не редагував, то кнопку "Зберегти покупця" натискати не обов'язково, тому що запис в історії дзвінків все одно збережеться для цього покупця. Форма редагування покупця по ідеї відкривається тільки для того, щоб взяти з неї дані, тільки для інформації. Тому форму можна закрити без натискання кнопки Зберегти.

Якщо користувач додає запис про дзвінок не з модуля Покупці, а прямо з модуля Історія дзвінків, то всі поля (Тип покупця, ID, модуль) користувач зобов'язаний заповнити сам правильно.

Важливо.

Слід правильно вибрати Тип "Покупці/Покупець" і ввести ID покупця.

Зверніть увагу на поле "В якому модулі відображати", тому що це важливо. Якщо вибрати, що відображати потрібно в квартирах або в новобудовах, то це буде помилкою в даному випадку. Правильно вибирайте значення цього поля. Поля "Тип" і "В якому модулі відображати" повинні відповідати один одному.

У вікні перегляду покупців (меню "Операції/Покупці") є колонка "Кількість дзвінків", в якій зазначено кількість дзвінків щодо заявок на покупку цього покупця. Так, саме заявок.

Припустимо, у покупця є 2 заявки на покупку. По кожній заявці було створено по 3 дзвінка, а значить в цій колонці буде відображено "6". У цій колонці відображається НЕ кількість дзвінків для покупця, а кількість дзвінків ПО всіх заявках цього покупця.

Щоб переглянути історію дзвінків покупця (без історії за заявками), відкрийте меню "Операції/Покупці", потім виберіть потрібного покупця і натисніть кнопку "Історія дзвінків покупця"

Можна відкрити меню "Операції/Історія дзвінків" і там скористатися фільтрами таблиці:

У вікні редагування інформації про дзвінок є кнопки "Перевірити" та "Редагувати":

Кнопка "Перевірити" перевіряє наявність об'єкта (квартира, офіс, будинок, заявка або покупець) за кодом ID + за вказаному типу.

Кнопка "Редагувати" викликає вікно редагування об'єкта (квартира, офіс, будинок, заявка або покупець) по ID і зазначеному типу.

Примітка.

Зв'язок між модулем Історія звокнов та Покупці здійснюється не за номером телефону, а по ID і по Типу покупця. Таким чином, якщо покупцеві додати новий дзвінок в історію дзвінків, а потім змінити номер телефону в контактах покупця або видалити номер телефону у цього покупця, то в історії дзвінків все одно збережеться номер телефону, на який дзвонили цьому покупцеві. Це стосується всіх модулів, пов'язаних з історією дзвінків.