Правила редагування об'єктів і видимості контактів в програмі Квартал ПРО

У програмі Квартал ПРО є можливість розділяти права користувачів, об'єднаних в групи для редагування об'єктів нерухомості (ОН), а також для видимості контактної інформації. Правило "Свій-Чужий".

Також є загальні покупці та об`єкти нерухомості. Наприклад, якщо у покупця поле "Відповідальний агент" пусте, то такий покупець не належить в програмі нікому, його бачать всі користувачи. Також є загальні об`єкти нерухомості, наприклад, коли у об`єкта вказано спеціальне джерело інформації. Детальніше тут >>>

Це означає, що користувачу "Агент-1" можна заборонити бачити заявки користувача "Агент-2", а також заборонити бачити контакти об`єктів, які належать користувачу "Агент-2". Користувач "Агент-2" також не буде бачити заявки користувача "Агент-1" та контакти об`єктів, які належать користувачу "Агент-1". Кожен користувач бачить тільки свої заявки, тільки своіх покупців. Кожен агент бачить всі об`єкти нерухомості, але без контактів, контакти бачить тільки у своїх об`єктів.

Правило працює і на рівні груп та менеджерів. Менеджер може редагувати об'єкти нерухомості та заявки, за які відповідають його підлеглі агенти (див. Меню "Довідник/Менеджери і групи"). Тобто Менеджер може редагувати об'єкти та заявки агентів своєї групи.

Важливо!

Коли програма визначає відношення користувача до того чи іншого об'єкту нерухомості, то вона звертає увагу на 3 поля: "Автор", "Відповідальний" та "Договір" (хто уклав ексклюзивну угоду з власником ОН):

а у випадку з покупцями або орендою - це "Автор" та "Відповідальний", тому що поле "Ексклюзивний договір" в модулі "Оренда" або "Покупці" відсутнє:

Таким чином, програма дозволить редагування об'єкта користувачеві "Admin2", якщо він обраний в полі "Автор", "Відповідальний" або в полі "Договір", а у випадку з заявками або орендою - в полі "Автор" або "Відповідальний".

Якщо користувач відкриє модуль роботи з заявками на покупку (меню "Операції/Заявки на покупку..."), то там він побачить тільки свої заявки, а менеджер побачить заявки всієї своєї підлеглої групи. За це відповідають правила №№ от 42 по 47, що стосуються модуля роботи з заявками. Але навіть якщо включено правило "47 - режим агента", то деякі покупці все одно можуть бути видні всім якщо поле Відповідальний пусте.

Заявки на купівлю при автоматичному подборі купівлі та продажу

Якщо користувач бачить на інших формах і в таблицях заявки на купівлю, то в таких таблицях прихована контактна інформація про покупця, але відкрита контактна інформація про відповідальгого агента, який співпрацює з цим покупцем.

Видимість контактів чужих ОН

За видимість контактів чужих об'єктів нерухомості відповідає правило №51. Якщо це правило додано до тієї чи іншої групи користувачів (меню "Довідники/Користувачі і права..."), то такі користувачі можуть бачити контакти чужих об'єктів нерухомості. Тому за замовчуванням це правило повинно бути відсутнім у списку правил і дозволів або бути відключено.

Щоб користувачі групи могли бачити контакти чужих об'єктів нерухомості, потрібно для цієї групи додати та/або включити "Правило №51 - Перегляд контактів чужих ОН".

Редагування чужих об'єктів та заявок (правило №57)

Якщо це правило відсутнє в списку дозволів тієї чи іншої групи користувачів, то такі користувачі можуть редагувати тільки свої ОН (об'єкти нерухомості), як це зазначено вище. Щоб дозволити користувачам групи редагувати всі (будь-які) об'єкти нерухомості та заявки, слід додати правило №57 до цієї групи. Це правило називається "Редагування всіх об'єктів". Якщо відключено це правило, то редагування дозволено тільки своїх ОН і своєї групи, якщо користувач - менеджер.

Доступ до всіх покупців та заявок (правило №44)

Якщо групі користувачів призначити правило 44 то користувачі цієї групи будуть бачити всіх покупців в модулях "Покупці" та "Покупці та заявки" тобто і чужих теж зі всіма контактами. Щоб користувачі бачили всі заявки без контактів покупців на формах пошуку квартир, будинків тощо, не треба додавати це правило, тому що користувачі програми Квартал ПРО за замовчуванням бачать всі заявки в результатах пошуку, але без контактів покупців. А в модулях "Покупці" та "Покупці та заявки" користувачі повинні бачити тільки своїх покупців та свої заявки, де вони вказані як Автор або Відповідальний. За замовчуванням мається на увазі, якщо групі "Агенти" призначено правило 47.

Але навіть якщо включено правило "47 - режим агента", то деякі покупці все одно можуть бути видні всім.
На формі перегляду покупців кожен користувач програми в режимі "Агент" бачить тільки своїх покупців, тобто тих, де агент вказано в полі Відповідальний або Автор. Але якщо поле Відповідальний пусте, то такого покупця бачать всі інші агенти і можуть їх редагувати так само, як і своїх. Вважається, що такий покупець загальнодоступний і нікому в програмі не належить.

Для групи, яка має всі (повні) права в програмі, наприклад, Admin, вищевказане правило додавати необов'язково, тому що Адміністратори за замовчуванням мають всі дозволи.

див. також:

Права пользователей, разрешения и правила >>

Список правил и разрешений >>

Как сделать контакты некоторых объектов видимыми для всех >>